SERVICIOS ILLUSION FAMILY OFFICES

 

 

¿Qué servicios de mentoring y asesoramiento ofrecemos?

Proporcionamos una infraestructura personalizada de los servicios de gestión patrimonial. Son a medida de cada Familia ofreciendo las necesidades  específicas, objetivos, circunstancias e implementación de la estrategia que más le beneficia a su Familia.

El esquema y el diagnostico del patrimonio Familiar es el proceso de inicio de nuestro trabajo para poder tener una idea clara de cual son los objetivos que tiene la unidad Familiar o en caso de que posea un patrimonio como quiere que sea aumentado, gestionado y consolidado.

Desglose de los servicios de Mentoring y Asesoría

Esquema de su patrimonio

El esquema de su patrimonio presenta todos los componentes de su gestión patrimonial familiar. Esto a menudo requiere compilar y presentar una gran cantidad de información y datos, con el fin de obtener un claro entendimiento de dónde se encuentra en relación con los objetivos establecidos. Esos datos pueden incluir:

  • Flujo de efectivo
  • Balances
  • Estructura y propiedad
  • Funciones y/o roles en la toma de decisiones
  • Planificación de sucesión
  • Metas y objetivos
  • Misión y estrategia

 

La identificación de estas piezas claves de información, frecuentemente nos brindan un entendimiento de su situación, y nos dan una idea de las preguntas que usted pueda tener para un óptimo resultado.

Informes y reportes consolidados periódicos

Uno de nuestros objetivos principales es proveerle claridad acerca de su patrimonio. Mantener el control de su patrimonio puede ser muy confuso y abrumador, incluso para el más diestro de los inversores si se reciben múltiples estados de cuenta de los diversos proveedores.

Ponemos a sus disposición un sistema completo de agregación de datos e informes consolidados que le pueden mostrar exactamente lo que posee, cómo lo posee y dónde se encuentra en relación con sus objetivos de inversión. Estos informes, que se pueden adaptar a sus preferencia, claramente le muestran, en un solo lugar, solamente la información que es más importante para usted y su familia.

La información y datos específicos que se muestran en cada informe están adecuados y personalizados a su familia e incluyen información sobre todos sus proveedores.

  • Custodia y entidad financiera “neutral”
  • Diversas monedas
  • Activos líquidos y no líquidos
  • Activos financieros y no financieros
Control de calidad

Simplemente velamos por usted. Nosotros podemos negociar acuerdos en su nombre con instituciones financieras, con los mejores administradores de dinero del mundo y otros proveedores de servicio. Reconciliamos sus transacciones por medio de estados financieros y realizamos numerosos controles de calidad trimestralmente. Con cierta regularidad encontramos pagos en exceso de honorarios y comisiones establecidas, los cuales reportamos en nombre de nuestros clientes.

Habitualmente, nosotros:

  • Proporcionamos confirmación de transacciones, incluyendo el precio de cada valor
  • Nos aseguramos que las comisiones se cobren de acuerdo al precio acordado
  • Revisamos la documentación de las transacciones para asegurarnos de que no hubo un error en la fijación de precios o se cobró de más
Servicios de asesoría de inversión

Nuestros servicios de asesoría de inversión se construyen alrededor de usted. Mucho antes de que le ofrezcamos alguna sugerencia de inversión, nos tomamos el tiempo de conocerlo, tanto a usted como a su familia, para identificar sus necesidades de inversión.

Nos enfocamos en usted como persona -sus necesidades, sueños y sus deseos. Exploramos su experiencia financiera, trabajamos para entender sus sentimientos generales sobre inversión, cualquier duda o idea preconcebida que tenga. Nos ocupamos de entender a los proveedores con los que trabaja y las estructuras jurídicas dentro de su patrimonio. Consideramos la manera en que usted y su familia se involucran en el manejo de su patrimonio. Abordamos sus retos, inquietudes y preocupaciones.

Una vez que lo entendemos como persona, entonces estamos listos para proveerle los servicios de inversión que necesita. La sugerencia de inversión que le proveemos refleja metas y objetivos únicos para su patrimonio, mientras balanceamos los riesgos y las oportunidades asociadas con los mercados de capital a nivel mundial.

Nuestras recomendaciones o sugerencias de inversión incluyen:

  • Diagnóstico de asesoramiento de inversión
  • Esquema de gestión patrimonial personalizada y programa de inversión
  • Comité de inversión
  • Gerencia de investigación
  • Apoyo al cliente y al talento interno
  • Distribución de activos
  • Construcción del portafolio
  • Apoyo en la ejecución
  • Revisión de “ideas generadas”
Ecosistema de proveedores

El ecosistema con el que su familia trabaja actualmente puede ser extenso. ¡El promedio de proveedores de servicio con el que una familia de alto patrimonio trabaja puede ser de más de 20! Nosotros trabajamos con esa red de proveedores y actuamos como su aliado, asegurándonos de que cada proveedor trabaje en conseguir todos los objetivos y la misión del patrimonio de su familia.

Servicios Family Office
Trabajamos con sus gestores de activos, bancos privados, contables, compañías de fideicomisos, custodios, consultores y agentes financieros para asegurarnos que están funcionando a la par y en comunicación con los demás para ejecutar su plan de gestión patrimonial en la manera que mejor lo beneficie a usted y a su familia. Algunas areas incluyen:

    • Guía de cumplimiento y ejecución
    • Experiencia en una amplia gama de funciones de gestión de patrimonios
    • Asesoría para ayudar a mitigar riesgos
Gobierno familiar y programas educativos

Cuando se trata de comunicación entre los miembros de la familia, nada es más crítico – o complicado- que la gestión patrimonial. Contamos con un grupo de expertos con décadas de experiencia ayudando a las familias a navegar entre estos múltiples retos.

Cuando trabajamos con su familia, incluimos:

  • Los valores y la misión de la familia
  • El protocolo familiar
  • El plan de sucesión
  • La educación financiera
  • La facilitación de reuniones familiares
Planificación del patrimonio

Un componente crítico y fundamental en el plan completo del manejo de la gestión patrimonial es la revisión de estructuras, seguros, impuestos y la revisión general de su estrategia sucesorial. Trabajamos con profesionales planificadores fiscales y patrimoniales que se comunicarán con sus asesores legales para juntos evaluar que los vehículos y estructuras utilizadas reflejen sus metas y objetivos.

Como parte de esta revisión, consideramos:

  • Estructuras y jurisdicciones
  • Pólizas y títulos de seguros de vida
  • Estrategia familiar filantrópica
  • Vehículos de distribución patrimonial
  • Plan integral sucesorial
  • Financiación de la educación
  • Responsabilidad tributaria patrimonial
  • Patrimonio generacional