MISION DE ILLUSION FAMILY OFFICES

Nuestra misión es Cambiar la industria de gestión patrimonial familiar para que las familias mejoren sus economías y sus patrimonios. De esta forma ofrecemos a nuestros clientes/Familias un servicio realmente único: mentoring y asesoramiento en el que se puede confiar

Illusion Family Office existe por cuatro motivos:

  • Respetar, proteger, educar y nutrir el capital privado de nuestras clientes/Familias
  • Ayudarle a manejar su patrimonio como una empresa
  • Mantener a la familia-cliente en control y en continuo aprendizaje
  • Servir como aliados de nuestros clientes

Todo lo que hacemos se centra en esta misión y cada actividad de la empresa está dirigida hacia estos cuatro propósitos.

El capital privado de cada Familia puede ser una herramienta de fuerza para el bien – ya sea en su vida o en el mundo en general.

El capital privado puede ayudar a las familias a darse cuenta de su potencial para desarrollar negocios, crear empleos y apoyar a organizaciones. Nosotros consideramos su patrimonio como algo que debe ser respetado, alimentado y protegido, no explotado como un recurso para generar honorarios, comisiones o ventas de productos inapropiados.

Todo lo que nosotros hacemos está centrado en este principio fundamental.

A través de nuestros años de trabajo con nuestras propias familias y en la de nuestros clientes, hemos visto que las familias que son capaces de manejar satisfactoriamente su patrimonio, lo hacen como si estuviesen manejando una empresa o negocio.

De esta forma las Familias disfrutan, crecen y se aseguran que su patrimonio beneficie a todos los integrantes de la familia. Ellos crean empresas de gestión patrimonial.

 

A menudo las familias:

  • Manejan y administran su patrimonio con una estrategia definida y propósito determinado.
  • Comprenden todas las funciones de sus proveedores de servicios.
  • Establecen procesos de toma de decisiones efectivos, con estructuras de gobierno y funciones de sucesión y liderazgo.
  • Trabajan para identificar los productos financieros que sean los adecuados para ellos.
  • Elaboran una red y colaboran con los demás con el fin de aprender y desarrollarse.

Creemos que la Familia debe estar involucrada en las decisiones claves en el manejo de su gestión patrimonial:

-Aprendiendo.

-Participando.

-Contribuyendo.

Con frecuencia las Familias ceden a terceras personas la gestión patrimonial y se convierten en participantes pasivos, perdiendo o dejando de lado oportunidades para aprender y desarrollarse.

 

    • Nuestro enfoque es diferente: nosotros dejamos el control de su patrimonio en sus manos, involucrándonos con la presente y futura generación de propietarios del patrimonio.
    • Le mantenemos involucrado en el proceso de toma de decisiones de su gestión patrimonial – siempre comprometidos y en continuo crecimiento.

Entendemos que las Familias ya tienen relaciones con gestores externos. En lugar de competir con ellos, trabajamos con ellos para estar seguros de que todos estamos en camino de lo mejor para la Familia.

 

Sin embargo…nosotros pensamos en el beneficio de su Familia, y es por ello que nosotros les preguntaremos:

 

  • ¿Qué posee?
  • ¿Son los productos de inversión en su cartera los adecuados para los objetivos de la Familia?
  • ¿Cuánto está pagando a cada gestor?
  • ¿Está pagando a diferentes gestores por el mismo servicio?
  • ¿Sus gestores se comunican entre sí para discutir el bienestar general de su patrimonio?
  • ¿Es su estrategia de inversión actual consistente con las actividades de planificación patrimonial?
Ayudamos a su familia a ejecutar su gestión patrimonial de la manera que más la beneficie – asegurándonos que compre inteligentemente sólo aquellos productos y servicios que sean los adecuados para usted.